Jak probíhá spolupráce?
Přinášíme do vašeho majetku řád a strategii skrze kvalitní & profi přístup.
1
Nejprve si zavoláme
- První kontakt proběhne online anebo osobně u nás v kanceláři v Praze na I.P. Pavlova a během cca 50 minut probereme vaše očekávání
- Zjistíme, jaké jsou vaše možnosti, potřeby a strategické cíle
- Ověříme si, že na svět financí nahlížíme podobně, proto vám dokážeme pomoci
2
Projdeme společně finanční mapu
- Vytyčíme si společně strategické finanční cíle, abychom vás poznali
- Podíváme se na vaše současné řešení. Zjistíme, co už děláte dobře, kde možná přicházíte o peníze a co bychom společně mohli dělat lépe
3
Prezentujeme strategický plán
- Zhruba do 10 dnů vypracujeme váš osobní finanční plán s využitím strategie Wealth Protection (ochrany bohatství)
- Společně projdeme finanční plán, který popisuje jak vaše peníze i majetek dlouhodobě zhodnocovat a chránit
4
Vysvětlíme vám rizika & výhody různých investičních nástrojů
- Podíváme se společně na vlastnosti akcií, dluhopisů, peněžního trhu, nemovitostí, komodit, private equity, případně FKI. Důkladně si vysvětlíme výhody, nevýhody a rizika těchto finančních nástrojů
5
Realizujeme konkrétní řešení
- Pokud vám strategie dává smysl, pomůžeme vám s její realizací. Vše máme pevně pod kontrolou a ověřujeme správný postup
6
Pravidelně komunikujeme
- Dostáváte od nás pravidelný analytický servis v podobě minimálně 2 mailů měsíčně, abyste věděli, co se děje ve světě financí a dělali informovaná rozhodnutí
- Společně se potkáváme na servisních schůzkách, kde probíráme možnosti portfolia a změny vašich potřeb a cílů
- Neschováváme se před vámi, ani když trhy klesají, právě naopak.
Během turbulentních období, kdy nás nejvíce potřebujete, svou aktivitu zvyšujeme, abychom dokázali pomoci co nejvíce a třeba využili propadů ve váš prospěch
